上周央行公开市场净回笼800亿元，资金面维持平稳，R001利率下行1BP至2.10%，R007利率上行4BP至2.18%，DR001和DR007整体略微上行，上交所质押式回购GC001(2.395，0.17，7.64%)上行2BP至2.20%，展望本周，公开市场有500亿逆回购到期，预计资金面将继续维持平稳。

9月第2周，最新出炉的出口，PPI和社融数据整体略高于预期，流动性和风险偏好利好风险资产，股票与大宗商品走强，国债各期限收益率整体上行，其中3年期上行幅度较大，为6.64bp，国开债收益率也整体上行，其中5年期国开债收益率上行幅度较大，为3.40bp。

5年和10年国开收益率略上行。

信用一级市场方面，上周杏耀娱乐整体发行规模1799.93亿元，较前周减少627.93亿元，净融资额-316.61亿元，环比减少888.38亿元，分品种来看，短融，企业债，中票和公司债的净融资额变动分别为-385.5亿元，17.44亿元，-75.05亿元和86.30亿元，等级方面，AAA级发行占比小幅提升，AA+级与AA级发行占比略有下降。

信用二级市场方面，上周债市成交整体活跃度较前周下降，具体来看，银行间成交额略降，交易所成交额略升，收益率方面，长期限中短票收益率上行，信用利差普遍收窄，3年左右中票收益率平稳或略下行，城投债收益率普遍上行，长期限高等级信用利差收窄，评级调整方面，评级下调的主体有1家，为济南高新(3.190，-0.03，杏耀娱乐注册-0.93%)控股集团有限公司，无评级上调主体。

多家汽车公司高管向第一财经记者独家透露，受马来西亚疫情影响，博世ESP（车身稳定系统）芯片当前黑市价格约4000元/只，而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只，黑市价格比起正常价格高出近300倍。

一家汽车公司高管向记者表示，博世ESP芯片黑市价格从8月以来持续上涨，8月初为1500元/只，8月中旬为2500元/只，当前的价格为约4000元/只，另一家汽车公司高管透露，交易过程类似于电影中的情节，一台车将他拉到一个不认识的写字楼里，一手交钱一手交货。

“只接受现金，没有条件可以讲，也没法验货，如果买到翻新件也只能认了，你不买等货的人排着队要买，”上述人士说。

上杏耀娱乐登录述汽车公司高管都表示，黑市流通的博世ESP芯片是封装好的芯片，他们买到后将芯片送往博世公司进行检验，合格品将灌装软件，运回工厂装车，他们怀疑芯片从马来西亚意法半导体工厂流出，后者为博世ESP芯片的上游供应商，不过关于这一细节，博世中国相关人士拒绝予以确认，仅表示“确实短缺问题依旧存在，博世正在与供应商和客户积极沟通，以最大限度保供，”。

8月17日，博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全在微信朋友圈发文称：“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日，博世ESP/IPB，VCU，TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

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